Бурный рост гидроэнергетической отрасли вводит рынок гидрогеновых компрессоров в золотой век, вызывая ожесточённую конкуренцию в технологиях, рыночном размещении и стратегическом планировании. Мировой рынок гидрогеновых компрессоров демонстрирует высокие темпы роста. По отраслевым данным, в 2024 году объём рынка достиг 2,06 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году увеличится до 3,11 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 5,45%.
Этот рост в основном обусловлен ускорением глобальной энергетической трансформации и масштабным строительством инфраструктуры для использования водорода. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает доминирующее положение на мировом рынке, доля его участия составляет 52,43%. Китай, как крупнейший в мире производитель и потребитель водорода, стал ключевым двигателем роста этого рынка.
Общая картина рынка: Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует, а Китай становится двигателем роста. Компрессоры водорода, являющиеся ключевым элементом цепочки поставок водорода, напрямую связаны с развитием водородной энергетики. Эти устройства повышают давление водорода, уменьшают его объём и облегчают хранение и транспортировку, что играет ключевую роль в развитии водородной отрасли. Всё больше стран мира продолжают инвестировать в инфраструктуру водородной энергетики и другие проекты чистой энергии, чтобы достичь цели нулевых выбросов. По данным Совета по водороду, к 2030 году объявленные по всему миру 359 проектов, связанных с водородом, привлекут в общей сложности 500 миллиардов долларов США инвестиций в всю цепочку поставок.
С точки зрения регионального распределения, Азиатско-Тихоокеанский регион занимает половину мирового рынка компрессоров водорода. Будучи основным потребительом водорода в таких отраслях, как нефтехимия, химическая промышленность и нефтегазовое производство, этот регион продолжает демонстрировать высокий спрос на оборудование для сжатия водорода. Значительные инвестиции Японии, Республики Корея и Китая в технологии водородных топливных элементов и инфраструктуру способствуют дальнейшему росту рынка в этом регионе.
Структура отрасли: международные гиганты доминируют, китайские компании начинают проявлять себя. Глобальный рынок компрессоров для водорода контролируется такими известными компаниями, как Siemens, Atlas Copco и Mitsubishi Electric. Благодаря глубоким технологическим знаниям и глобальной стратегии они занимают значительную долю рынка. Эти компании делают разработку новых продуктов своей стратегической приоритетной задачей, постоянно укрепляя свои позиции на рынке.
Например, в январе 2024 года компания Atlas Copco объявила о приобретении компании HYCOMP, специализирующейся на высоконапорных необогащенных компрессорах и турбонаддувных установках, что позволило расширить её ассортимент продукции.
На фоне технологического превосходства международных гигантов китайские производители компрессоров для водорода активно заменяют импортные модели благодаря постоянным инновациям. Компания «Яньтай Дундэ Индустриал» успешно разработала технологию компрессии с герметичным уплотнением на основе ионных жидкостей и представила первый в мире компрессор с таким уплотнением. Устройство обеспечивает давление на выходе свыше 100 МПа и объём отсаски в 50 000 стандартных кубических метров, что позволило прорвать давление иностранного монополии в этой области. Благодаря использованию конструкции коленчатого вала с рычагами и циркуляционной технологии герметичного уплотнения на основе ионных жидкостей, в компрессоре полностью исключены утечки водорода. Такой компрессор применим не только в водородной энергетике, но и в других областях герметичного уплотнения газов.
Компания «Фэндянь Цзинькайвэй (Сучжоу) Компрессоры» успешно разработала первый в Китае диафрагмный компрессор на 90 МПа, достигнув технологической независимости и совершив значительный прорыв в ключевом оборудовании высокого давления для станций водородного заправки. Общие характеристики компрессора соответствуют международному передовому уровню. При входном давлении 12,5 МПа выходное давление не ниже 87,5 МПа, выходный расход — не менее 200 нм³/ч. Компрессор прошёл 500 часов непрерывной эксплуатации без сбоев.
Рыночные стимулы: рост идёт параллельно благодаря политике и спросу. Политическая поддержка. Правительства по всему миру активно внедряют меры поддержки водородной энергетики, создавая благоприятные условия для рынка компрессоров водорода. В Китае в XIV пятилетнем плане технологические инновации в области водорода и декарбонизация отрасли определены как стратегические приоритеты. Европейская комиссия разработала стратегию декарбонизации водорода, в рамках которой к 2030 году планируется построить 40 гигаватт установок для производства водорода из возобновляемых источников с годовым объёмом 10 миллионов тонн. Местные власти также активно следуют этому примеру: в Чунцине введены стимулирующие меры — за ввод в эксплуатацию водородных заправочных станций, включённых в городской общий план, предоставляется субсидия в размере 30 % от фактических инвестиций, максимальная субсидия за одну станцию — до 3 миллионов юаней.
Распространение автомобилей на топливных элементах активно стимулирует рост рынка компрессоров водорода. По мере ужесточения регулирования выбросов в автомобильной отрасли страны всё активнее переходят на электромобили на топливных элементах (FCEV). Эти автомобили выделяют лишь водяной пар в качестве побочного продукта, что эффективно решает проблемы загрязнения воздуха и изменения климата. Для широкого внедрения FCEV необходимо создать полноценную инфраструктуру заправки водородом, включая станции компрессирования. Компрессоры водорода играют ключевую роль в сжатии и хранении газа, обеспечивая эффективную заправку FCEV. Поэтому постоянный рост продаж FCEV открывает для рынка компрессоров водорода огромные перспективы развития.
Китайский путь: технологические прорывы и сотрудничество в цепочках поставок В условиях широких рыночных перспектив китайским производителям компрессоров для водорода необходимо разрабатывать стратегии с учетом различных аспектов, чтобы занять активную позицию в глобальной конкуренции.
Чтобы преодолеть технологические барьеры, китайским компаниям необходимо постоянно совершенствовать ключевые высокопроизводительные технологии. Например, компания Dongde Industrial разработала технологию герметизации с использованием циклических ионных жидкостей, которая обеспечивает совместную герметизацию, смазку и охлаждение поршневого кольца и уплотнительного блока, что позволяет добиться нулевой утечки водорода в сжатом пространстве. Эта технология не только решает проблему обработки водорода, но и может применяться для сжатия токсичных, опасных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных специальных газов. Компания Fengdian Jinkaiwei разработала серию ключевых компонентов, включая специальные высоконапорные композитные мембранные головки на 90 МПа, высоконапорные водородные клапаны, ударостойкие и антизапорные высоконапорные клапаны для перелива масла, а также высоконапорные металлические уплотнительные кольца с особым профилем, — и тем самым успешно разрушила иностранный технологический монополизм.
Снижение затрат и совершенствование промышленной цепочки. Система сжатия водорода требует значительных первоначальных инвестиций — включая закупку оборудования, его монтаж и строительство инфраструктуры. Первоначальные затраты на оборудование для сжатия водорода составляют около 30–40 % от общей стоимости. Китайские компании могут снизить стоимость продукции, расширив производственные мощности и локализовав цепочку поставок. Кроме того, совместная разработка с предприятиями по всей цепочке — от производства, хранения и транспортировки до заправки и использования — позволяет создать полноценную водородную экосистему.
Китайские компании-производители компрессоров для водорода не должны ограничиваться традиционными промышленными сферами и заправочными станциями, а должны активно исследовать новые области применения. Компания Dongde Industrial, опираясь на свою ключевую технологию компрессоров с ионно-жидкостной уплотнительной системой, успешно разработала интегрированный компрессор для водородного производства и заправочных станций. Устройство объединяет в одном корпусе функции, ранее требовавшие двух отдельных установок, и обеспечивает выпускное давление до 45 МПа, что делает его идеальным решением для крупных заправочных станций. Благодаря интегрированному дизайну на базе салона Dongde Industrial также представила первую в Китае компрессорную установку с ионно-жидкостной уплотнительной системой, значительно повысив гибкость и адаптивность оборудования к различным сценариям применения.
В перспективе, по мере ускорения глобальной энергетической трансформации, рынок компрессоров для водорода будет продолжать расширяться. Благодаря поддержке государственной политики и технологическим инновациям китайские компании могут добиться новых прорывов в таких передовых областях, как компрессоры с герметичными ионными жидкостями и диафрагмные компрессоры с давлением 90 МПа и выше, постепенно выйдя из роли последователей в мировых технологиях оборудования для водорода и став их лидерами. Восхождение китайских производителей компрессоров для водорода — это не просто борьба за долю рынка, но и важное проявление национальной стратегии энергетической безопасности и возможностей в области производства высокотехнологичного оборудования.
